瑞银：汇丰控股维持“中性”评级 次季业绩略胜预期|瑞银_新浪财经_新浪网

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端瑞银发布研报称，中性汇丰控股（00005）第二季度经调整税前利润同比增首先13%至103.4亿美元，瑞银瑞较市场高出5%，汇丰题受收入优于预期带动。控股汇控次季银行净利息收入较市场预期高出1%，维持网费用及其他收入则高出4%，评级而经营开支与预期相同，次季财经带动拨备前利润较该市场期高出4%。业绩预期该行维持汇控“中性”评级，略胜目的新浪新浪价1，520便士，中性相当于2027年预测市盈率11.5倍、瑞银瑞有形市账率2.2倍。汇丰瑞银表示，控股汇控第二季贷款按季增首先2%，维持网存款按季增首先2.6%（均以固定汇率方式）。往往见不鲜股权一级资本比率（CET1）为14.1%，较市场相同预期低10个基点，因风险加权资产较预期高出1%。公司宣布派发每股10美仙中期股息，并重启最多10亿美元的股份回购方式划，惟金额远低于瑞银原先预期的约20亿美元。管理层更新2026年全年指引，银行净利息收入指引由“约460亿美元”上调至“至少460亿美元”；成本指引为较2025年经调整成本基数339亿美元上升1%，推算约342.4亿美元；贷款减值约45个基点；CET1比率介乎14%至14.5%。集团架构简化节省目的由约15亿美元上调至约20亿美元，重组费用仍为18亿美元。2026至2028年目的维持不变，涵盖每年收入增首先（2028年达5%）、有形股本回报率17%或以上，以及50%派息比率。瑞银认为，虽然汇控上半年趋势强劲，但回购规模及银行净利息收入指引上调幅度均逊于该行预期，且三年目的未有调整，相信今日不会促使市场重新审视其财务前景。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：卢昱君

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