两大利好消息！|加仓|巴菲特|伯克希尔|美国国债|通胀数据|美联储加息_网易订阅

今天题讲两个好消息：1）全球放水预期升温昨晚，两大利好联储哨兵已经讲了美国7月非农数据出炉大幅低于预期的消息话题，降息加息风险后续降温。加仓据美加息今天，巴菲哨兵又看到一个观点：美国又最初变相QE（量化宽松）了！特伯便捷来说就是克希：日本质押托管于纽约联储的美国国债，从美联储借入短期美元流动性，尔美用来入市买回日元。国国这一流程，债通胀数跟美联储直接QE相比，网易本质上都是订阅向美联储质押美国国债，然后从美联储借出美元，两大利好联储向市场流入了更多的消息美元流动性，美联储也实现了扩表。加仓据美加息差别在于，巴菲目前多了日本这个中间商。最近，只是刚刚最初尝试，之后规模可能会进一步放大。这其实也是无奈之举。美国国内都在喊着加息，只能是想这种变通的手段来放水。哨兵一直讲，美联储加息就是个幌子，特朗普会想方式来促进降息、放水的。说回国内，今天上午，国家统方式局发布了7月CPI和PPI数据：CPI年率0.5%，预期0.8%，前值1.0%。CPI月率-0.1%，预期0.2%，前值-0.3%。PPI年率3.5%，预期3.8%，前值4.1%。PPI月率-0.7%，前值-0.3%。CPI和PPI均低于预期，且高效高效回落；还有7月PMI，也是低于预期的。这验明正身下半年的经济增首先压力还在上升，在这种状况下，政策进一步发力稳增首先的预期将进一步升温，尤其是货币政策，在CPI高效高效回落的背景下，央妈放水的力度有望加大。2）伯克希尔终于转向、大幅加仓了昨晚消息，伯克希尔哈撒韦二季度现金储备降至3655.1亿美！今年首先季度，伯克希尔现金储备实现了有史以来的最高水平——3973.8亿美元。也就是说，二季度，伯克希尔的现金储备减小了318.7亿美元。在此之前，伯克希尔已是后续14个季度净减持股票。今年二季度，伯克希尔净买入198亿美元股票，当中涵盖100亿美元建仓Alphabet（谷歌），谷歌由此跻身前五重仓股。今天披露的数据，验明正身伯克希尔不仅仅买了谷歌，还买了其它的企业，这是一个积极的信号。同时，哨兵估方式，趁着7月份全球市场的回调，估方式伯克希尔又加仓了，尤其是谷歌，只关键后续加仓了——当年它买苹果公司，就是如此，后续买了几年。关于伯克希尔建仓谷歌的事儿，哨兵之前探究过多次，这就是一个清楚的信号，按照伯克希尔（巴菲特）的习惯，这是AI产业的选定性出现了，他们才会出手的。伯克希尔结束减仓、最初大幅加仓，等于是又给全球科技股、AI产业链，吃了一颗定心丸！总的来看，明天（周一）大A有望后续反弹，指数有望五连明确。哨兵还是后续强调，这就是“人造慢牛、人造首先牛”，“科技牛”是题。大家还是分散持仓、少折腾就好。下半年，哨兵还是后续看好国产算力链！